Разберем все нюансы профессии которые важно знать в начале:

1. Какой доход у финансовых консультантов?

2. Какие перспективы роста данного вида услуг в России?

3. Какие бывают финансовые советники и сценарии работы с клиентами?

4. Какая юридическая сторона вопроса?

В результате модуля: Вы освоите нюансы профессии и поймете сколько сможете зарабатывать и в какие сроки?

Разберём основы финансового и фондового рынка, которые важно знать в начале:

1. Из чего состоит финансовый рынок и кто его участники?

2. Что такое риск, доходность и ликвидность и как они связаны друг с другом?

3. Какие бывают ценные бумаги и их особенности?

4. Научитесь правильно определять стратегию инвестирования и узнаете 3 принципа инвестора.

В результате модуля: Изучите типы инструментов, стратегий и сможете успешно комбинировать их. Узнаете тренды финансового рынка

Разберем основные финансовые продукты и услуги банков:

1. На что влияет ключевая ставка ЦБ и на чем зарабатывают банки

2. Сравнение доходностей по банковским депозитам ведущих банков

3.Сберегательные и кредитные продукты банков. Плюсы и минусы

4. Что такое ИИС и как его использовать?

В результате модуля: Вы узнаете какие инструменты предлагают крупнейшие банки и в чем преимущество каждого из них.

Разберем страховые продукты, тренды и особенности этого рынка

1. Почему важно разбираться в видах страхования и узнаете какие они бывают?

2. Узнаете, на что нужно обращать в первую очередь внимание при выборе страхования жизни?

3. Поймете, что и как выбирать страховой продукт под определенную задачу?

4. Узнаете, какие есть предложения на рынке страхования?

В результате модуля: Сможете выбирать лучшие страховые продукты из предлагаемых на рынке

Разберем, лучшие предложения страхового рынка в РФ:

1. Накопительное страхование жизни

2. Рисковое страхование жизни

3. Специальное страхование жизни

4. Как выбрать и скомбинировать страховые программы.

В результате модуля: Вы узнаете о лучших решениях страхового рынка на сегодня в РФ и будете знать как их применять в ЛФП

Разберем, лучшие инвестиционные предложения зарубежного рынка с мировым уровнем надежности:

1. Рассмотрим консервативные инструменты с минимальными уровнями риска

2. Рассмотрим умеренно-агрессивные инструменты, показывающие адекватную доходность при умеренных уровнях риска

3. Рассмотрим лучшие агрессивные стратегии и их доходности

4. Узнаете какие расходы по комиссиям будет нести инвестор при каждом способе инвестирования

В результате модуля: Вы узнаете о лучших инвестиционных инструментах доступных для граждан РФ, которые имеют адекватную доходность и мировой уровень надежности

Разберем текущие тренды на финансовом рынке, актуальные инструменты и стратегии

1. Наши стратегии управления и их отличия от конкурентов

2. Как достигается доходность в зависимости от стратегии

3. Составление индивидуальных стратегий

4. Инвестирование в отдельные акции и пассивное инвестирование?

В результате модуля: Вы освоите технологии и методики управления финансами от действующего портфельного управляющего. И поймете методику составления стратегий индивидуально под клиента. Научитесь подбирать стратегии в зависимости от ситуации на рынке.

Разберем все нюансы налогообложения в РФ:

1. Какие налоги необходимо уплачивать инвестору?

2. Налогообложение при инвестировании за рубежом?

3. Как рассчитать налог с инвестиционного дохода?

4. Что такое отложенное налогообложение и чем оно выгодно для инвестора?

В результате модуля: Вы узнаете о всех тонкостях налогообложения при инвестировании

Разберем, все нюансы составления ЛФП, документооборота и плана работ

1. Методики составления ЛФП для клиента

2. Как правильно анализировать активы и пассивы

3. Как эффективно проводить анализ доходов и расходов.

4. Структура личного финансового плана.

5. Узнаете как определить финансовую систему.

В результате модуля: Сможете составлять ЛФП, поймете методику анализа данных клиента, научитесь системно и эффективно вести работу. Сможете выявить финансовую пирамиду.